Le cabinet de Berc Patrimoine

Votre cabinet indépendant en Gestion Privée Globale.

 

Depuis notre création en 2008, notre vocation est de vous accompagner dans toutes les étapes majeures de votre vie et celle de votre famille en élaborant avec vous un plan de vie patrimonial sur mesure.

Notre réflexion est imprégnée de vos attentes et de vos projets avec votre profil comme guide et votre aversion au risque comme limite.

Votre protection et celle de vos proches sont pour le Cabinet une priorité de tous les instants.

 

Le Cabinet est dirigé par son fondateur, Eric Mille, qui met à votre service ses 25 années passées à la tête de sociétés dont le rayonnement international dans l’agro alimentaire s’est imposé au fil des années à tous les acteurs mondiaux.

Dès le début de son activité, le Cabinet a accompagné dans leurs projets et leur développement ses clients issus du monde de l’entreprise dont nous connaissons les motivations et les contraintes ainsi que des particuliers Français expatriés et européens.

 

de Berc Patrimoine attache une importance toute particulière à son obligation d’information et son devoir de conseil,  clair, loyal et protecteur conforme à sa mission de :

Conseiller en Investissements Financiers (CIF),

Courtier en Assurance, affilié à l’ORIAS sous le n° d’immatriculation 08040934,

 Mandataire d’intermédiaire en Opérations de Banque et de Services de Paiement (MIOBSP)

Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce,

de Berc Patrimoine est, à ce titre, placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (APCR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
 

Ce conseil se veut ‘’global et durable’’, il intègre l’ensemble des piliers de la structure du patrimoine de ses Clients.

 

Nous apportons l’expertise financière nécessaire qui permet, par effet de levier et optimisation fiscale, de combiner au mieux actif immobilier et actif financier en sélectionnant les meilleurs biens et en proposant les contrats d’assurance vie les plus pertinents. Chaque fois que nous le jugeons opportun, nous invitons à intégrer une nue propriété immobilière dans le patrimoine, fiers ainsi de valoriser  pour chacun  le triptyque gagnant « Sécurité, retraite et transmission  »

 

 

 

 

Nous vous aidons à vous poser les bonnes questions,

et notre expertise vous aide à trouver les meilleures réponses.